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各项成本不管攀升,水泥价格即将高涨!
发布时间:2019-07-25      发布人:钻小二

一.上半年行情预测回顾

  1.价格区间预测基本准确

  主导品种出厂价低点和高点基本在350-450元/吨.

  2.基础设施投入增长幅度比预期低

  去年年底今年年初国债等资金提前拨付,国家大力推动基础设施投资,以对冲贸易战的潜在影响,个人预计上半年基础设施投资增幅会达到10-15%之间,实际增幅只有5%上下。

  基础设施投资増幅不及预期,可能原因是除重点地区重大项目以外,中小型基础设施投资项目资源渐趋枯竭,投资对经济增长的贡献能力已经达到极限。

  3.房地产投资增幅超预期

  因一轮房价翻倍的行情逐渐趋稳,房价逐步止涨甚至许多地区开始回调,上半年各房地产企业还将加速开发,以抢跑兑现,回收现金流,个人预计2019年上半年,房地产投资还将继续上涨5%左右。

  实际数据显示,房地产投资增幅超过了10%,比预计强了很多。

  4.水泥用量增长超预期

  年初大家普遍预计今年水泥用量增长不大,也就0-2%之间。

  上半年全国水泥产量同比增长6.8%,用量增长可能增幅10%以上,导致全行业同比库存下降。


  二.上半年水泥用量增加超预期的原因分析

  1.基础设施投资增幅相对于材料价格涨幅,明显不足,可以推断出基础设施投资的小幅增长,不足以带动水泥用量增长。

  2.房地产投资增幅比预期好,但考虑到土地成本高位、建安成本的较大提高,实际施工方量也不足以支撑水泥用量增长。

  3.单位体积混凝土的水泥用量增加,是支撑上半年水泥用量大幅增长的核心因素

  上半年,由于天然河沙的严重短缺,汛期来临后,长江里的淤沙也严禁开采,致使市场天然砂石严重不足。各混凝土生产企业,为了确保生产,大量采用山砂、尾矿淘洗出的"机制砂",强度差、半风化、含土多、颗粒形状不好,导致必须多用水泥,才能免强保障流动度、免强达到标号,导致水泥用量大增。许多混凝土企业单位体积混凝土的水泥用量增加了15-20%。


  三.后五个月长江中下游区域水泥行情比预期好

  1.流域水泥企业库存比预期低

  单位体积混凝土水泥用量大增,超过了产量增幅,导致7月份水泥销售超预期,许多企业因七月份安排错峰生产,库存保持低位;8月份进入旺季后,更多企业库存下降后具备涨价动力。

  2.下半年砂石质量继续保持"差"

  只要砂石质量不改观,单位体积混凝土水泥用量继续保持高位,水泥总需要将保持大幅增长。

  3.错峰生产保持高压态势,

  10月1日建国70周年大庆,10月份世界军人运动会在武汉召开等,使得供应增长受限。

  4.下半年行情比预期好

  7月份行情低点高于预期,预计下半年鄂东区域水泥出厂价格高点可以达到450-480元/吨,长三角地区可能可以恢复到500元/吨,比预期略好。

  5.不利因素:

  各项成本不断上升

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